Een themadashboard toevoegen

Visionplanner biedt verschillende themadashboards aan waarin een bepaalde branche of onderwerp centraal staat. In dit artikel gaan we uitleggen hoe je een themadashboard kunt toevoegen.

^{* Afhankelijk van de ingestelde rechten}

Met Visionplanner kun je de financiële gegevens van een bedrijf bekijken. Daarnaast kan het waardevol zijn om niet alleen de cijfers op hoofdlijnen te zien, maar ook dieper hierop in te gaan met bijvoorbeeld KPI's die zowel financiële als niet-financiële gegevens combineren. De themadashboards van Visionplanner bevatten standaard KPI's en berekeningen, waardoor deze niet handmatig aangemaakt hoeven te worden. De verschillende waardes worden in de themadashboards overzichtelijk en grafisch gepresenteerd zodat deze duidelijk zijn voor jou en je klant.

2. Themadashboard toevoegen in het sjabloon

Indien de administratie aan het sjabloon is gekoppeld, dient de gewenste presentatie eerst binnen dit sjabloon te worden toegevoegd. Is de administratie, met een Insights Ultimate abonnement, losgekoppeld van het sjabloon, dan kan de presentatie direct binnen de administratie worden toegevoegd. De werkwijze hiervoor is gelijk aan de hieronder beschreven stappen voor het sjabloon:

• Open het sjabloon waarin je een presentatie wilt toevoegen.
• Klik op de naam van de huidige presentatie.

• Klik onderaan op 'nieuwe presentatie toevoegen'.
• Kies de gewenste presentatie uit de lijst standaardpresentaties en kies voor doorgaan.

Als de administratie aan een sjabloon is gekoppeld, moet de presentatie in de administratie nog worden toegevoegd. Volg hiervoor onderstaande stappen:

• Open de gewenste administratie.
• Klik op de naam van de huidige presentatie.
• Kies voor 'nieuwe presentatie toevoegen'.
  
• Selecteer in het nieuwe venster de beschikbare presentatie en kies voor doorgaan.

In Visionplanner vind je de volgende themadashboards.