Maandelijks presenteren met Visionplanner

Is je presentatie helemaal klaar?

Gefeliciteerd. Je kunt nu jouw cijfers presenteren en eventueel delen met anderen.

In dit artikel gaan we in op de vraag hoe je Visionplanner het beste kan gebruiken om maandelijks je cijfers te presenteren. 

Stap 1 | Zorg voor up-to-date cijfers

Om je cijfers te presenteren moet je er natuurlijk voor zorgen dat je boekhouding up-to-date is. Normaal gesproken wordt je boekhoudpakket bijgewerkt zodra je de applicatie opent. Voordat je aan de gang gaat met je maandelijkse presentatie is het handig om even alle koppelingen te controleren. Je doet dit door op de draaiende pijlen te klikken en vervolgens te kiezen voor "Naar koppelscherm". De koppelingen moet je controleren om te voorkomen dat er een grootboekrekening is die niet wordt meegenomen in de presentatie. 

Stap 2 | Actualiseer je presentatie

De actuele cijfers geven meerwaarde als je presentatie ook aansluit bij je actuele informatiebehoefte. Richt daarom je presentatie op een manier in dat je altijd de juist informatie krijgt. 

Een actuele presentatie geeft je namelijk a la minute inzicht in waar jouw bedrijf precies staat. Aan de hand van de resultaten kun je de juiste KPI’s opstellen en direct inspelen op de actuele situatie. Je kunt je cijfers up-to-date te maken, door bijvoorbeeld je widgets aan te passen en de verschillende abonnementsopties aan te zetten.

Je kunt ook je cijfers automatisch importeren.

Voor het automatisch importeren van online-pakketten klik hier. 

Voor het automatisch importeren van offline-pakketten klik hier. 

Stap 3 | Deel je presentatie

Nadat je zelf je presentatie hebt ingericht, is het verstandig om andere specialisten uit te nodigen de presentatie te bekijken vanuit hun perspectief. Dit zorgt voor nieuwe inzichten. Met deze tips kan je jouw bedrijf nog beter sturen en een nog completere presentatie maken. Klik hier voor meer informatie over het delen.