Je doel is helder. In een begroting stel je vast wat je verwachtingen zijn voor het komende jaar. Door het invoeren van jouw cijfers, creëer je een helder financieel overzicht voor het komende jaar.
Video
Klik hier om de video te bekijken als u alleen een zwart beeld krijgt te zien!
Benodigdheden
- Abonnement Insights Premium of Ultimate
- Bewerkrechten
Verschil begroting en prognose
Een begroting is iets anders dan een prognose. Wij zien de begroting als je doel voor het komende jaar. Een prognose is de meest realistische verwachting op basis van eerdere resultaten uit het jaar en zal ook van maand tot maand veranderen. De prognose gaat in tegenstelling tot de begroting in op de liquiditeit.
Let op: Bij het maken van de standaard prognose doet Visionplanner een aantal aannames. Deze aannames kan je zelf aanpassen. Zie artikel Standaardinstellingen bij de prognose.
Stap 1 Open de module Begroting
Wanneer je de module hebt geactiveerd, kan je de module openen.
- Klik rechtsboven in het scherm op
Opties - Kies vervolgens voor Begroting'
Stap 2 Je cijfers invoeren
Als je aan de slag gaat met de begroting, is het belangrijk om eerst het boekjaar te selecteren waarover je de begroting wilt invullen. Je kunt kiezen de cijfers te extrapoleren. In dat geval stelt het programma de begroting vast op basis van de cijfers van bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Het programma houdt rekening met bijvoorbeeld seizoensinvloeden en eventueel historische uitschieters.
Handmatig
Wanneer je veel veranderingen verwacht (vergelijken met vorige jaren) kun je beter kiezen voor een handmatige invoer van de cijfers. Op die manier kun je je begroting zo realistisch mogelijk maken. Aanpassen kan eenvoudig door op het aan te passen cijfer te klikken en je eigen waarde in te voeren. Je kunt hierbij onderscheid maken tussen een aanpassing in een maandkolom of een aanpassing in de totaalkolom. In het laatste geval zal jouw aanpassing doorberekend worden in de verschillende maanden.
Scenario's
Middels het potlood icoontje is het mogelijk om maximaal 4 varianten van de begroting te maken. 
Er verschijnt dan een scherm met een linkje om een nieuw scenario aan te maken. Vervolgens kun je de naam invullen en is deze te selecteren in de dropdown box voor scenario's.
Hiermee kun je eenvoudig alternatieven aanmaken die je in de presentatie ook kunt vergelijken.
Stap 3 | Je begroting presenteren
Wanneer je de cijfers hebt ingevoerd in je begroting, kun je deze gegevens eenvoudig presenteren in een grafiek (widget) of tabel.