De kantooradministratie in Visionplanner

Naast de administraties die je voert voor je klanten heb je wellicht ook een administratie van jullie kantoor. Deze administratie wil je ook in Visionplanner beheren zonder dat andere medewerkers daar toegang tot hebben. Er zijn verschillende manieren om de kantoor-administratie te beheren in het partnerabonnement. 

Benodigdheden

• Bewerkrechten
• De 'beheerder' rol
• Een van de 'Kantoor' abonnementen

Er zijn twee manieren om de kantooradministratie te importeren in Visionplanner zonder dat deze zichtbaar is voor de andere medewerkers. 

Optie 1 | Geef partnermedewerkers geen toegang tot administratie

Stap 1 | Maak een nieuwe administratie aan

Maak een nieuwe administratie aan in de administratiemonitor. Volg hierbij de gebruikelijke weg om het aanmaken van de administratie te voltooien.

Stap 2 | Zet het vinkje voor toegang tot de administratie voor partnermedewerkers uit

Nadat je de administratie hebt aangemaakt, is deze zichtbaar in de administratiemonitor. Ga via het optiemenu naar Klantenkaart en klik daar op het tabblad Gebruikers.

Op dit tabblad zet je het vinkje voor het bekijken en bewerken van alle presentaties en cijfers voor de partnermedewerkers uit.

Daarna voeg je extra gebruikers (maximaal 10) toe die wel toegang moeten hebben tot deze administratie.

Let op: je voert deze actie uit op presentatie niveau, je moet dus alle presentaties nalopen van deze administratie om dit vinkje uit te zetten.

Let op: Ook beheerders kunnen (standaard) niet in de administraties mits uitgenodigd. 

Optie 2 | Werk met labels

Wanneer je de kantooradministratie op wil nemen in de administratiemonitor, maar deze niet zichtbaar mag zijn voor medewerkers kan je labels gebruiken. 

Je dient in dit geval alle medewerkers te voorzien van een label. Daarnaast zul je alle administraties moeten voorzien van hetzelfde label met uitzondering van de kantooradministratie. De medewerkers die geen labels hebben zien alle administraties inclusief die van het kantoor. De medewerkers met een label zien alleen de administratie met hetzelfde label of dezelfde labels. 

Meer informatie over het aanmaken van een label vind je hier

Meer informatie over het labellen van een medewerker vind je hier

Meer informatie over het labellen van een administratie vind je hier

Let op: wanneer je vergeet een nieuwe medewerker te labellen, is de kantooradministratie voor deze medewerker wel zichtbaar.