Tips voor het gebruik van de Adviesmodule in Visionplanner Cloud

Maak optimaal gebruik van de adviesmodule in Visionplanner Cloud.

Inhoudsopgave

Maak gebruik van de standaardpresentaties

Zeker als je nog niet zoveel ervaring hebt in Visionplanner kan zelf een dashboard bouwen best lastig zijn. Daarom stellen wij een aantal standaardpresentaties 

Standaard presentaties

beschikbaar. Deze kan je toevoegen in je sjabloon via Beheer partner > Sjablonen > Sjabloon aanklikken > op de naam van de huidige presentatie klikken > Nieuwe presentatie toevoegen. Daar zie je een lijst van standaardpresentaties. Door een presentatie toe te voegen aan het sjabloon, wordt deze binnen iedere administratie beschikbaar. Onder andere de presentaties ‘Medium’ en ‘Large’ worden veel gebruikt.

Bouw je eigen presentatie

Mocht de presentatie niet specifiek genoeg zijn voor jouw klanten, dan kan je ervoor kiezen om een standaardpresentatie aan te passen of een hele eigen presentatie te maken in het sjabloon. Via Opties > Widgets toevoegen kom je in de widgetbibliotheek. Hier staan alle beschikbare widgets die je kunt toevoegen aan je presentatie gesorteerd per categorie (W&V, kengetallen, prognose etc.) en per type (tabel, staafdiagram, meter etc.). Via de opties van een widget kan je de instellingen van een widget eenvoudig aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld van een staafdiagram een lijndiagram maken, van een winst- en verliesrekening een balans of van een enkelvoudige weergave een cumulatieve weergave.

Bouw je eigen presentatieWil je meer weten over dashboards bouwen in Visionplanner? Bekijk dan eens ons webinar Dashboarding en ons Verdiepingswebinar Dashboarding.

Importeer cijfers in het sjabloon

Soms staan er geen of fictieve cijfers in het sjabloon, waardoor de widgets in het sjabloon niet of niet goed worden weergegeven. Het is dan handig om wat cijfers in het sjabloon te importeren. Zo krijgen de widgets inhoud en kan je tijdens het bouwen van een presentatie gelijk kijken wat er gebeurt, zonder dat je daar steeds een administratie voor hoeft te openen. Hier vind je meer informatie.

Deze manier van cijfers importeren kan je ook gebruiken als er voor het boekhoudpakket waar jij mee werkt nog geen koppeling bestaat.

Gebruik een privé-venster om tegelijkertijd te kunnen testen

Privevenster


Als je bezig bent met het maken van een presentatie in je sjabloon dan is het handig 

te testen hoe dit er in een administratie uit komt te zien. Het openen van twee 

tabbladen binnen dezelfde browser met op één tabblad het sjabloon en op één tabblad de administratie werkt niet. Wat je wel kunt doen is naast een gewoon venster een incognito- of InPrivate-venster openen. Ook kan je een venster in een andere browser openen. Op die manier kan je het sjabloon en de administratie naast elkaar zetten op je scherm, zonder steeds heen en weer te klikken.

Leg een koppeling met de salarissoftware

Visionplanner importeert salarisinformatie zoals loon, sociale lasten en vakantiegeld Salaris 1uit de gekoppelde boekhoudsoftware. Het is echter ook mogelijk een directe koppeling te maken met de salarissoftware van NMBRS en Loket. Je kunt dan gebruik maken van de standaardpresentatie ‘Personeel’. Met deze presentatie heb je inzicht in onder andere omzet, kosten en resultaat per uur, het brutoloon per afdeling, het aantal en de verhouding bepaalde en onbepaalde contracten, het afspiegelingsbeginsel en informatie over de lopende dienstverbanden.

Salaris 2

Maak en presenteer eenvoudig een begroting

Wist je dat je heel gemakkelijk en snel een begroting kunt opstellen voor een klant? De begroting is al beschikbaar vanaf een Adviespraktijk Basic-abonnement. De cijfers kan je automatisch laten invullen, bijvoorbeeld op basis van de werkelijke cijfers van vorig jaar. Door een wijzigingspercentage in te vullen kan je de omzet en kosten met 1 druk op knop verhogen of verlagen. Hierbij wordt rekening gehouden met het seizoenspatroon van vorig jaar. Vervolgens kan je de werkelijke cijfers afzetten tegen de begroting in een presentatie.

Begroting

Maak en presenteer een prognose

Een begroting maak je voor het volgende kalenderjaar. De begroting is statisch, je

stelt hem één keer op en verandert hem niet meer. De prognose daarentegen is dynamisch. Gedurende het jaar stel je deze bij, zodat je continu inzicht hebt in hoe het bedrijf ervoor staat en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Bij de prognose vul je in de winst- en verliesrekening niet alleen de verwachte omzet en kosten in, maar ook het btw-tarief en het betaalgedrag van de debiteuren en crediteuren. Op die manier krijg je inzicht in de liquiditeit van de onderneming. De standaardpresentaties ‘Prognose’ en ‘Large’ kan je gebruiken om de prognose te presenteren aan je klant.

Prognose

Nieuw met prognoses in Visionplanner? Bekijk dan de opname van een eerder webinar terug waarin we je laten kennismaken met de prognosefunctionaliteit.

Ben je al wel bekend met de prognosefunctionaliteit en wil je zien hoe je veelvoorkomende situaties verwerkt in een prognose? Bekijk dan de opname van het Verdiepingswebinar Prognose terug.

Nog efficiënter werken in Visionplanner Cloud?