Wat kan ik doen als mutaties niet goed ingelezen worden in Visionplanner?

In Visionplanner worden de financiële data vanuit een importbron ingelezen in de administratie. Het kan voorkomen dat mutaties niet goed ingelezen worden. In dit artikel leggen we uit wat je kunt doen om de mutaties alsnog goed in te lezen.

Beschikbaar voor:
Product	Visionplanner
Module	Core
Abonnement	Niet van toepassing
Gebruikersrol	Beheerder \| Kantoormedewerker* \| Klantmedewerker*

^{* Afhankelijk van de ingestelde rechten}

In dit artikel:
1. Algemeen
2. Importjaren controleren
3. Importbron opnieuw instellen

1. Algemeen

Om altijd de meest actuele financiële gegevens in je Visionplanner administratie te hebben, zijn er verschillende importbronnen beschikbaar, zowel online als offline boekhoudpakketten. Je kunt ook instellen dat Visionplanner regelmatig automatisch de cijfers vanuit je boekhoudpakket inleest. Vervolgens kun je gemakkelijk de cijfers analyseren in Visionplanner en bij de meeste boekhoudpakketten zelfs inzoomen tot op mutatieniveau. Als je wilt weten welke gegevens Visionplanner precies inleest vanuit jouw boekhoudpakket, bekijk dan ons artikel over importbronnen.

Let op: Visionplanner leest alleen grootboekrekeningen in waar een saldo op aanwezig is. Mis je een bepaalde grootboekrekening in Visionplanner. Controleer dan eerst of hier een saldo op aanwezig is.

2. Importjaren controleren

Voor elke administratie kun je instellen welke jaren worden ingelezen vanuit het boekhoudpakket. Als je merkt dat mutaties die je hebt geboekt niet verschijnen na het opnieuw importeren in Visionplanner, kun je met behulp van de volgende stappen controleren of de juiste boekjaren worden ingelezen:

Open in de administratiemonitor de administratie waarin mutaties ontbreken.
Ga naar de importinstellingen via het icoontje in de bovenbalk.
Kies in het venster voor 'Importinstellingen'.
Klik onder de importinstellingen op Financieel: 'boekhoudpakket'.
Controleer of bij 'boekjaar' de juiste jaren staan ingesteld waarin de mutatie is geboekt.
Indien niet de juiste jaren geselecteerd zijn, pas deze dan aan.
Lees de data opnieuw in via de importinstellingen.

3. Importbron opnieuw instellen

Als de ingestelde importinstellingen juist zijn maar er ontbreken nog steeds mutaties in Visionplanner, dan kan dit opgelost worden door de importbron opnieuw toe te voegen. Hieronder leggen we uit hoe je dit doet.

Open de desbetreffende administratie.
Ga naar de importinstellingen via het icoontje in de bovenbalk.
Kies in het venster voor 'Importinstellingen'.
Klik onder de importinstellingen op Financieel: 'boekhoudpakket'.
Open het keuzemenu achter 'Software' en selecteer 'geen importbron' en sla de keuze op.
Ga opnieuw naar de importinstellingen zoals hierboven beschreven.
Kies het boekhoudpakket waarmee gekoppeld mag worden en doorloop de stappen.
Lees de data opnieuw in via de importinstellingen.

Tip: Als je je administratie wilt koppelen aan Visionplanner, is het belangrijk om te weten dat dit proces per boekhoudpakket kan verschillen. In de importinstellingen kun je het boekhoudpakket selecteren en als je hulp nodig hebt, kun je via de knop 'Hulp nodig' ons artikel raadplegen waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je de koppeling kunt maken.