1. Support
  2. Administratie instelling

De administratiemonitor

De administratiemonitor geeft een overzicht van alle administraties die je hebt ingelezen in Visionplanner. Van hieruit kun je eenvoudig alle administraties bekijken en je klanten informeren. 

Video

Klik hier om de video te bekijken als u alleen een zwart beeld krijgt te zien!   

 

Alerts & signalen

Heb je alerts en signalen ingesteld? Dan vind je deze hier terug. Op deze manier kun je vanuit de administratiemonitor nagaan hoe het met je klanten gaat. Standaard zijn er al een aantal alerts ingesteld. 
Door te klikken op het rode rondje met alerts, kun je zien welke alerts er zoal openstaan.

 

Organisatie toevoegen

Vanuit de admninistratiemonitor kun je ook eenvoudig nieuwe organisaties met achterliggende administraties toevoegen. 

Abonnementen aanpassen

Je kunt direct vanuit de administratiemonitor abonnementen aanpassen van de (aangesloten) administraties. Klik hier om te zien hoe je de abonnementen aanpast vanuit de administratiemonitor. 

 

Bulkacties

Wil je bijvoorbeeld eens per kwartaal de prognose van een aantal klanten opschuiven? Dat kan vanuit de administratiemonitor middels een bulkactie. Op deze manier zorg je ervoor dat de prognose actueel blijft. 

Partner beheer

Rechtsboven in de administratiemonitor vindt je het kopje 'Beheer partner'. Onder 'Beheer partner' kan je alles voor jouw administratie instellen. Denk hierbij aan het toevoegen van een medewerker, het aanmaken van een sjabloon en het aanpassen van het partnerabonnement.

Zie je niet alle functionaliteiten? Controleer dan je rechten. Iemand anders uit jouw organisatie heeft wel toegang tot deze functionaliteiten en kan jouw rechten aanpassen.