In dit artikel bespreken we de structuur van het instellingenmenu. Het instellingenmenu vindt je door in je presentatie in de rechterbovenhoek te klikken.
Om ervoor te zorgen dat Visionplanner helemaal is ingericht op de administratie, is het belangrijk om alle instellingen goed te controleren. Onder instellingen kun je bijvoorbeeld je persoonlijke KPI’s invoeren of aanmaken, de naam van je administratie veranderen, signalen en alerts instellen of aanpassen en de importinstellingen van je programma’s verfijnen.
Hieronder bespreken we alle tabbladen van het instellingenmenu:
Administratie
Vul hier de naam van de administratie/het bedrijf in. Op deze pagina wordt ook aangegeven of de administratie onderdeel bent van een gedeelde configuratie. Een gedeelde configuratie is nodig als verschillende administraties samen geconsolideerd zijn. In dat geval is het belangrijk dat de administraties eenzelfde structuur hebben, zodat ze eenvoudig naast elkaar gezet kunnen worden. Daarnaast kan je hier ook zien of de administratie onderdeel is van een sjabloon. Hier kan je ook van een bestaande presentatie een sjabloon maken. Tot slot vind je op deze pagina de audittrail. De audittrail biedt je de mogelijkheid om terug te kijken welke acties er zijn ondernomen binnen de administratie.
KPI’s en berekeningen
Met deze slimme applicatie kun je de cijfers die jij belangrijk vindt in de administratie in de presentatie gebruiken. We noemen deze belangrijke gegevens ook wel KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren). Wanneer je deze gegevens helder hebt, weet je in één oogopslag hoe het gaat met de administratie. Klik hier voor meer informatie over KPI's en het gebruik ervan.
Kolomdefinities
In een sjabloon kun je zelf kolomdefinities aanmaken. Deze kan je gebruiken in widgets en KPI's. Hier vindt je meer informatie over het maken van kolomdefinities.
Signalen en alerts
Als ondernemer wil je natuurlijk zo dicht mogelijk op je resultaten zitten. Door het instellen van signalen en alerts, wordt je direct geïnformeerd bij opvallende veranderingen binnen je bedrijfsresultaten. Klik hier voor meer informatie over signalen en alerts en het gebruik ervan.
Importinstellingen
Een succesvolle import van je boekhoudsysteem kan alleen met de juiste importinstellingen. Onder dit kopje kun je per boekhoudsysteem de importinstellingen aanpassen of bijwerken. Maak je in je presentatie ook gebruik van personeelsgegevens of aanvullende cijfers? Zorg dan dat de importgegevens goed zijn aangepast aan de huidige situatie. Als je kiest voor het automatisch importeren van de bronnen, kies je zelf wanneer het systeem je instellingen moet updaten. Dit gebeurt op basis van je cijfers. Hierbij heb je de keuze uit een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse update.
Meer informatie over het importeren van boekhoudpakketten
Meer informatie over het importeren van aanvullende cijfers
Meer informatie over het importeren van personeelscijfers
Benchmark
Via dit tabblad kun je jouw cijfers vergelijken met die van je concurrenten. Hierdoor krijg je als ondernemer een helder inzicht in je prestaties ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Klik hier voor informatie over benchmarks.
Abonnement
Partnermedewerkers hebben in dit tabblad een snel en eenvoudig overzicht van de abonnementsgegevens van de administratie. Activeer de abonnementen die je nodig hebt voor deze administratie en pas het abonnement aan op jouw eigen behoefte. Zo betaal je alleen voor wat je écht nodig hebt. Klik hier voor meer informatie over de abonnementen.
Presentatie
In het instellingenmenu van de administratie kan je alerts aan- en uitzetten. Wil je een bestaande presentatie aanpassen? Kijk dan in het instellingenmenu van het sjabloon. Hier kan je de naam wijzigen, alerts aan- en uitzetten en de presentatie verwijderen. Wanneer je de presentatie deelt, kun je hier invullen welke periode de deelnemers de presentatie kunnen zien. Je kunt hierbij een periode kiezen tot het einde van het volgende boekjaar. Hier vindt je meer informatie over het aanmaken, wijzigen en verwijderen van presentaties.
Tabbladen
Onder het kopje tabbladen kan je de namen van de tabbladen aanpassen, de volgorde veranderen en nieuwe tabbladen toevoegen.