Een bestaande administratie omzetten naar een sjabloon

(Alleen beschikbaar voor de beheerdersrol in Visionplanner)

Als je een administratie met mooie presentaties hebt gemaakt, die je bij nader inzien wilt gaan gebruiken als sjabloon, dan kan je de administratie omzetten in een sjabloon.

Let op: Deze administratie wordt in zijn geheel omgezet naar een sjabloon! Je cliënt kan hier niet meer in en de administratie verdwijnt uit je administratiemonitor. Eventuele ingevoerde begroting, prognose of aanvullende cijfers zijn ook niet meer voor de cliënt beschikbaar. Dit kan NIET ongedaan gemaakt worden. Maak daarom eerst een kopie van de administratie.

Stap 1 | Administratie kiezen

Open de administratie waarvan je een sjabloon wilt maken. Je kunt eerst een kopie maken van de administratie.

Een administratie kopiëren

Stap 2 | Ga naar het administratiemenu

Ga naar het optiemenu . Kies in het menu voor Instellingen. Ga naar het tabblad Administratie. Daar staat de optie “Maak sjabloon van deze administratie”.

Jouw nieuwe sjabloon kun je nu terugvinden in de sjabloonlijst in het Beheer partner menu.

Stap 3 | Maak een nieuwe administratie

Wil je de administratie weer te “herstellen”? Je hebt dan geen gebruik gemaakt van een kopie en daarom maak je in de administratiemonitor een nieuwe administratie aan (optie Administratie toevoegen rechts bovenin). Je kiest daarna om jouw nieuwe administratie te baseren op de nieuwe sjabloon.