Benodigdheden
- Alleen kantoormedewerkers mogen de rechtsvorm en RSIN aanpassen en een nieuw dossier aanmaken
- Een van de samenstelabonnementen voor het genereren van de fiscale export in het (samenstel)dossier
Stap 1 | Voorbereidingen - Vastleggen voorkeur fiscaal pakket
Ga naar 
'Beheer partner'.
Het eerste tabblad 'Partner' is direct actief en hier kan je de voorkeur aangeven voor het fiscale pakket. Dit is de standaard keuze in de (samenstel)dossiers. Het is wel nog mogelijk om hiervan af te wijken in het dossier zelf.
Stap 2 | Voorbereidingen - Vastleggen rechtsvorm en RSIN
Ga via het optiemenu naar de instellingenpagina.
Ga via het optiemenu naar de instellingenpagina.
Het tabblad 'Administratie' is direct actief en hier kan je de rechtsvorm en het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) voor deze administratie invullen.
Het RSIN is een verplicht veld in de fiscale export en de rechtsvorm bepaalt welk type export er wordt uitgevoerd.
| Rechtsvorm | Type Export |
| Besloten vennootschap | VPB |
| Commanditaire vennootschap | IB |
| Eenmanszaak | IB |
| Maatschap | IB |
| Naamloze vennootschap | VPB |
| Vennootschap onder firma | IB |
Bij het aanmaken van een nieuw samenstel)dossier worden deze ingevoerde gegevens herbruikt. Eventueel kan je ze hier nog aanpassen. Deze aanpassingen worden dan ook direct bij de administratie doorgevoerd.
Stap 3 | Maak een nieuw (samenstel)dossier aan
Volg deze instructies om een nieuw (samenstel)dossier aan te maken.
Stap 4 | Genereer en download fiscale export
Ga naar het tabblad 'Fiscale export' in het (samenstel)dossier.
Klik op het icoontje met de twee pijlen om een nieuwe export te genereren.
Klik om het downloadicoontje (pijl naar beneden) om de fiscale export te downloaden. Er zal een XML bestand gedownload worden, dat je kan importeren in Elsevier.
Stap 5 | Elsevier Nextens | Start nieuwe aangifte
Log in bij Elsevier Nextens
Let op: Hier wordt beschreven hoe een VPB-aangifte verloopt. Voor een IB-aangifte zijn soortgelijke handelingen nodig.
Kies op het tabblad 'Klanten' de klant waarvoor je de aangifte wilt gaan aanmaken.
Maak een nieuwe aangifte voor het gewenste jaar.
Stap 6 | Elsevier Nextens | Cijfers importeren
Ga in de aangifte naar het tabblad 'Jaarstukken'.
Klik op 'Jaarstuk importeren'. Kies hier het XML-bestand dat je uit Visionplanner hebt gedownload en importeer de cijfers.
