Conversie Infine - Visionplanner

Gebruikers van Visionplanner kunnen historische data vanuit Infine eenvoudig inlezen in Visionplanner. In dit artikel leggen we uit hoe grootboekrekeningen automatisch gerubriceerd kunnen worden met de daarbij horende financiële gegevens.

Beschikbaar voor:
Product	Visionplanner
Module	Core
Abonnement	Niet van toepassing
Gebruikersrol	Beheerder \| Kantoormedewerker* \| Klantmedewerker

^{* Afhankelijk van de ingestelde rechten}

In dit artikel:

1. Algemeen
2. Export brugstaat Infine
3. Conversietool
4. Import Visionplanner

1. Algemeen

Voor gebruikers van Infine die Visionplanner gaan gebruiken voor bijvoorbeeld het opstellen van jaarrekeningen, hebben we een handige conversietool ontwikkeld om de overgang soepel te laten verlopen.

Met behulp van deze tool worden de grootboekrekeningen en bijbehorende cijfers direct geïmporteerd in de administratie van Visionplanner, zodat je meteen aan de slag kunt met de nieuwe jaarrekening.

Door deze methode worden extra stappen voor het koppelen verminderd en zullen de vergelijkende cijfers consistent zijn met de eerder uitgegeven jaarrekening via Infine Jaarrekening.

2. Export brugstaat Infine

Om de conversietool te gebruiken, moet je beginnen met de brugstaat vanuit de Infine Jaarrekening. Volg deze stappen om de brugstaat te exporteren:

Open de Infine Jaarrekening van het boekjaar wat je wilt converteren.
Ga naar de optie ‘Export’ en selecteer ‘Brugstaat’.
Kies de jaren die je wilt opnemen in de conversie en sla het bestand op.

3. Conversietool

Om de gegevens vanuit de Infine brugstaat te converteren naar een leesbaar bestand voor Visionplanner, is het nodig om een tussenbestand te gebruiken. Je kunt het vereiste bestand 'Convert' downloaden via deze link.

Let op: De gegevens uit Infine worden ingelezen met behulp van de Convert.exe. Dit bestand is specifiek ontworpen voor gebruik op een Windows besturingssysteem. Als je een ander besturingssysteem gebruikt , zoals macOS of Android, kun je de Conversietool niet gebruiken.

Open het bestand 'Convert' vanuit de conversietool.
Kies de optie 'Converteer bestand', waarna de verkenner wordt geopend. Hier kun je de zojuist gemaakte Brugstaat Export selecteren.
Zodra het bestand is geconverteerd, wordt het automatisch opgeslagen op de desktop van de gebruiker met een unieke code.

4. Importeren Visionplanner

Maak in Visionplanner de benodigde administratie aan volgens de standaardprocedure.
Selecteer bij stap 3 'MLE Upload' als importbron en kies het bestand dat je eerder vanuit de Conversietool op je desktop hebt opgeslagen. Voltooi vervolgens het proces.

In de administratie zullen nu de historische cijfers inclusief rubricering van de grootboekrekeningen geïmporteerd worden.

Zodra de historische cijfers zijn ingelezen, kan de koppeling worden gemaakt met het financiële pakket voor de huidige en toekomstige cijfers.

De grootboekrekeningen die bekend zijn vanuit de Infine export in Visionplanner, zullen automatisch worden gerubriceerd vanuit de nieuwe importbron.

Let op: Dat het eerste boekjaar dat wordt ingelezen niet overeenkomt met een boekjaar vanuit de Infine Export.