Inleiding | administratie toevoegen op basis van het sjabloon
Een nieuwe administratie kan alleen worden toegevoegd op basis van een bestaand sjabloon. Met een sjabloon maak je eenvoudig nieuwe administraties.
Het voordeel van een sjabloon is dat je niet elke administratie opnieuw hoeft aan te passen. Als je een sjabloon aanpast, veranderen de gekoppelde de administraties en bijbehorende presentaties ook mee.
Voorwaarden | Wat heb je nodig
- Partnerabonnement
- Sjabloon
Stap 1 | Administratie aanmaken
Startpunt voor het toevoegen van de administratie aan het sjabloon is de administratiemonitor.
Kies in de administratiemonitor voor aan de rechterkant van het scherm.
Klik hier voor het aanmaken van een sjabloon.
Selecteer het juiste abonnement
Selecteer de juiste abonnementsvorm. Er moet minstens 1 abonnement geselecteerd te worden. Een combinatie van Compilation en Insights abonnement is mogelijk.
Stap 2 | Administratie instellingen
Selecteer de volgende administratie-instellingen:
- Periode-indeling (12 maanden of 13 perioden).
Let op: deze instelling achteraf niet aan te passen. - Gebroken boekjaar (optioneel)
- Kostenplaatsen (optioneel)
- Sjabloon (verplicht)
Stap 3 | Voer de gegevens van het boekhoudpakket in
Je komt nu terecht in de introductiepagina voor het instellen van je boekhoudpakket. Vul hier de inloggegevens voor het boekhoudpakket in waar je nieuw toe te voegen administratie onder valt. Kies vervolgens voor de administratie die je toe wilt voegen. In het onderste veld kies je voor het sjabloon dat je wilt gebruiken voor de nieuwe administratie.
Lees de cijfers in en controleer de koppelingen
Lees nu de cijfers in van de administratie. De administratie wordt gekoppeld aan het sjabloon en neemt de volgende instellingen over:
- De financiële indeling/structuur (het rekeningschema etc.)
- De niet-financiële structuur (aanvullende cijfers etc.)
- De mapping van je grootboekrekening schema aan de Visionplanner structuur
- De (verschillende) presentaties
- De KPI's en alerts
- De benchmark instellingen
- De presentaties
Wanneer er grootboekrekeningen zijn die niet voorkomen in het sjabloon (of niet zijn gekoppeld in het sjabloon) worden deze ook niet gekoppeld in de administratie. Wil je deze grootboekrekeningen alsnog koppelen? Dat kan in de administratie in het koppelscherm.
Extra informatie | Wat kan je aanpassen in de administratie
- De mapping van je grootboekrekeningen
- De instellingen van de prognose
Andere aanpassingen moeten worden gedaan in het sjabloon.