1. Support
  2. Administratie instelling

Administratie aanmaken

Inleiding | administratie toevoegen op basis van het sjabloon

Een nieuwe administratie kan alleen worden toegevoegd op basis van een bestaand sjabloon. Met een sjabloon maak je eenvoudig nieuwe administraties.
Het voordeel van een sjabloon is dat je niet elke administratie opnieuw hoeft aan te passen. Als je een sjabloon aanpast, veranderen de gekoppelde de administraties en bijbehorende presentaties ook mee. 

Voorwaarden | Wat heb je nodig

  • Partnerabonnement
  • Sjabloon


Stap 1 | Administratie aanmaken

Startpunt voor het toevoegen van de administratie aan het sjabloon is de administratiemonitor.
Kies in de administratiemonitor voor administratie toevoegenaan de rechterkant van het scherm.

Klik hier voor het aanmaken van een sjabloon.

Selecteer het juiste abonnement

Selecteer de juiste abonnementsvorm. Er moet minstens 1 abonnement geselecteerd te worden. Een combinatie van samenstelpraktijk- en adviespraktijk abonnement is mogelijk.

Abonnement selectie

Stap 2 | Administratie instellingen

Selecteer de volgende administratie-instellingen:

  • Periode-indeling (12 maanden of 13 perioden).
    Let op: deze instelling achteraf niet aan te passen.
  • Gebroken boekjaar (optioneel)
  • Kostenplaatsen (optioneel)
  • Sjabloon (verplicht)


Stap 3 | Voer de gegevens van het boekhoudpakket in

Je komt nu terecht in de introductiepagina voor het instellen van je boekhoudpakket. Vul hier de inloggegevens voor het boekhoudpakket in waar je nieuw toe te voegen administratie onder valt. Kies vervolgens voor de administratie die je toe wilt voegen. In het onderste veld kies je voor het sjabloon dat je wilt gebruiken voor de nieuwe administratie.

Bokehoudinstelling

Lees de cijfers in en controleer de koppelingen

Lees nu de cijfers in van de administratie. De administratie wordt gekoppeld aan het sjabloon en neemt de volgende instellingen over:

  • De financiële indeling/structuur (het rekeningschema etc.)
  • De niet-financiële structuur (aanvullende cijfers etc.)
  • De mapping van je grootboekrekening schema aan de Visionplanner structuur
  • De (verschillende) presentaties 
  • De KPI's en alerts
  • De benchmark instellingen
  • De presentaties

Wanneer er grootboekrekeningen zijn die niet voorkomen in het sjabloon (of niet zijn gekoppeld in het sjabloon) worden deze ook niet gekoppeld in de administratie. Wil je deze grootboekrekeningen alsnog koppelen? Dat kan in de administratie in het koppelscherm.

Extra informatie | Wat kan je aanpassen in de administratie

  • De mapping van je grootboekrekeningen
  • De instellingen van de prognose

Andere aanpassingen moeten worden gedaan in het sjabloon.