Alerts gebruiken binnen een sjabloon

Het is mogelijk om per administratie eigen signalen en alerts in te stellen. Dit is ook mogelijk als deze administratie is gekoppeld aan een sjabloon.

Het is mogelijk om per administratie eigen signalen en alerts in te stellen. Dit is ook mogelijk als deze administratie is gekoppeld aan een sjabloon. Hiervoor moet je het volgende stappenplan volgen.

Benodigdheden

• Het abonnement Kantoor - Professional of Kantoor - Ultimate is nodig om de alerts en signalen te gebruiken bij de administratie.
• Je moet beheerder zijn in het partnerabonnement.

Stap 1 | Ga naar je sjabloon en voeg de alerts toe

Alerts moeten worden aangemaakt in het sjabloon. 

Klik hier voor het aanmaken van alerts. 

Let op: om het sjabloon aan te kunnen passen heb je de beheerderrol nodig. 

Stap 2 | Ga naar de administratie

Om de alerts aan te passen aan de administratie moet je naar de administratie. 

Let op: hier is het abonnement Kantoor - Professional of Kantoor - Ultimate nodig.

Stap 3 |Activeer de alerts 

Pas binnen de administratie de waardes aan voor de alerts. Zo kan je per klant de alerts specificeren.