AFAS SB (Small Business)

AFAS SB kan eenvoudig aan Visionplanner gekoppeld worden. Om verbinding te leggen tussen beide pakketten gebruik je de zelfde inloggegevens als bij AFAS SB.

De verbinding tussen Visionplanner en AFAS SB vastleggen.

Stap 1 | Selecteer de juiste gegevens

Kies als eerste AFAS SB als boekhoudsoftware en kies voor inloggen bij AFAS SB.

Het Subdomein en Klantomgeving zijn zichtbaar in de url als je AFAS SB geopend hebt.

Het domein kan teruggevonden worden als er ingelogd is in AFAS SB. Een voorbeeld is "voorbeeld.afasfocus.nl". Hierbij is het stuk "voorbeeld" de naam van het domein. Deze vind je terug in de URL-balk.

Als je de toegang tot Afas SB op het niveau van de accountants- of administratiekantoor geregeld hebt (zodat je toegang hebt tot alle klantomgevingen) kun je bij 'Klantomgeving 'admin' invullen.

Dan verschijnt er een extra drop-down waar je eerst een klant kan selecteren. Vervolgens kun je een van de administraties selecteren die bij deze klant behoort.

Stap 2 | De administraties

Na het invullen van je credentials moet je toestemming gevan dat Visionplanner gegevens mag importeren uit AFAS SB.

Vervolgens kun je een administratie kiezen uit de klantomgeving:

Boekjaar: Je kunt hier aangeven welke boekjaren relevant zijn om te presenteren. Reeds geïmporteerde boekjaren blijven bewaard, dus vaak is het voldoende om alleen het laatste boekjaar te kiezen. Dat is sneller dan steeds de hele historie te importeren.

Stap 3 | Presentatie en kiezen

Als laatste dient er een presentatie te worden gekozen. Je kunt hier kiezen uit de standaard Visionplanner presentaties en jouw zelf gemaakte presentaties. 

Bevestig alles met Opslaan.

Daarna kan je verder gaan met koppelen, zie ook stap 2 van onze handleiding snel starten.

.