Releasenotes 7 augustus 2024

De nieuwste release van Visionplanner is er weer. In deze releasenotes geven we je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per module.

^{* Overzicht van alle modules}

1. Wijzigingen Visionplanner Core

Voor de module Core werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Op 21 augustus 2024 staat de volgende release gepland.

2. Wijzigingen Visionplanner Insights

Extra KPI's toegevoegd

Visionplanner bevat een uitgebreide reeks voorgedefinieerde KPI's. We hebben, voortbouwend op de RGS MKB KPI's, extra KPI's toegevoegd aan de standaardomgeving van Visionplanner. Een lijst met alle standaard beschikbare KPI's vind je hier. Door het gebruiken van de standaard KPI's kan je snel een presentatie maken die de informatie bevat die voor jouw klant belangrijk is. Uiteraard is het ook  nog steeds mogelijk om zelf KPI's te ontwerpen. Meer informatie over het maken en gebruiken van KPI's vind je in dit supportartikel.

3. Wijzigingen Visionplanner Compilation First Edition

Automatisch sluiten bespreekverslag na akkoord klant

In 'Beheer Partner' kun je nu bij de 'Instellingen samensteldossier' aangeven dat het bespreekverslag automatisch wordt gesloten zodra de klant akkoord heeft gegeven op de jaarrekening. Hierdoor kan het bespreekverslag na goedkeuring van de klant niet meer worden aangepast. Dit zorgt ervoor dat het bespreekverslag altijd de besproken inhoud bevat waar de klant akkoord op gegeven heeft.

Deze instelling is van toepassing op alle samensteldossiers binnen de Visionplanner omgeving. Op dossierniveau kun je aangeven of het bespreekverslag in uitzonderlijke gevallen toch open moet blijven staan nadat de klant akkoord heeft gegeven.

Rechten voor het verwijderen van samensteldossiers instellen

In 'Beheer Partner' is het nu mogelijk om bij 'Medewerkers' specifieke rechten in te stellen zodat alleen beheerders de mogelijkheid hebben om samensteldossiers (die nog niet geaccordeerd zijn) te verwijderen. Dit helpt voorkomen dat dossiers die nog nodig zijn per ongeluk worden verwijderd.

4. Wijzigingen Visionplanner Compilation

Automatiseren afrondingsfase

Zodra de accountant de jaarrekening heeft ondertekend, wordt de taak voor de bestuurders, om de jaarrekening ook te ondertekenen, direct verstuurd zonder dat daar nog een handmatige handeling voor nodig is. Hierdoor verloopt de afrondingsfase efficiënter en wordt de kans op vertraging in het proces geminimaliseerd.

Reviewopmerkingen toevoegen per formulier

Naast het toevoegen van reviewopmerkingen aan specifieke posten of regels in een formulier, is het nu ook mogelijk om reviewopmerkingen toe te voegen aan het gehele formulier. Op deze manier kun je algemene opmerkingen toevoegen aan het formulier en de kwaliteit van de review van het dossier nog verder verbeteren.

Link naar formulier bij beoordeling conceptrapport

Bij het beoordelen van fouten in het dossier in het formulier '7.a Conceptrapport' kun je nu direct doorklikken naar het specifieke formulier in het dossier waar de fout is geconstateerd. Hierdoor kun je eenvoudig de fout vinden en deze snel oplossen.

Rapport zonder logo en verklaring beschikbaar

Je hebt nu de mogelijkheid om een rapport te genereren zonder logo. Dit kan eenvoudig worden ingesteld in formulier '1.a Profiel' onder sectie 'F Rapport' door de optie 'Geen logo in rapport opnemen' aan te vinken. Hierdoor zal het definitieve rapport geen logo's bevatten.

Daarnaast hebben we ook de optie 'Geen verklaring opnemen (ten behoeve van rapport voor extern kantoor)' toegevoegd in 'formulier 1.a Profiel' onder sectie 'H Accountantsverslag'. Als deze optie wordt geselecteerd, kan er nog steeds een accountantsverslag worden opgenomen, maar wordt de verklaring uitgeschakeld.

5. Wijzigingen VAIA

Voor de module VAIA werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Op 21 augustus 2024 staat de volgende release gepland.

Wil je meer weten over de vernieuwingen in onze producten kom dan op 19 september 2024 naar Visionplanner Inspire!