De nieuwste release van Visionplanner is er weer. In deze releasenotes geven we je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per module.
In deze releasenotes:
1. Wijzigingen Visionplanner Core
2. Wijzigingen Visionplanner Insights
3. Wijzigingen Visionplanner Compilation First Edition
4. Wijzigingen Visionplanner Compilation
5. Wijzigingen VAIA
* Overzicht van alle modules
1. Wijzigingen Visionplanner Core
RGS 3.6
Visionplanner ondersteunt nu ook RGS 3.6, waardoor je kunt blijven rapporteren volgens de nieuwste standaarden. Er zijn nieuwe standaard rubrieken toegevoegd om dit mogelijk te maken. Klik hier om te zien welke rubrieken dit zijn.
2. Wijzigingen Visionplanner Insights
Voor de module Insights werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Op 3 april 2024 staat de volgende release gepland.
3. Wijzigingen Visionplanner Compilation First Edition
Datum samenstellingsverklaring toegevoegd
In overleg met de Vakgroep Accountancy Visionplanner is besloten dat de datum van 'Akkoord klant' op de samenstellingsverklaring niet altijd gelijk hoeft te zijn aan de datum van 'Ondertekening opdrachtverantwoordelijke'. Om dit duidelijk weer te geven, wordt nu bij het gebruik van een elektronische handtekening ook de datum van 'Akkoord klant' naast de plaats van ondertekening afgedrukt. Hierdoor is het onderscheid tussen beide data op de samenstellingsverklaring goed zichtbaar.
Nieuwe partnerinstelling 'Vestigingsplaats ondertekening' samensteldossiers
Het is nu mogelijk om bij ‘Beheer partner’ op het tabblad ‘Instellingen samensteldossier’ een standaard vestigingsplaats voor ondertekening in te vullen.
Bij het geven van het 'Akkoord opdrachtverantwoordelijke' op de jaarrekening, zal deze instelling gebruikt worden om het veld ‘Vestigingsplaats’ automatisch in te vullen. Dit bespaart de opdrachtverantwoordelijke tijd en moeite, omdat dit niet meer handmatig voor elk dossier hoeft te gebeuren. Verder kan deze vestigingsplaats ook als referentiewaarde worden toegevoegd op andere plaatsen in Visionplanner voor nog meer gebruiksgemak.
Let op: Er kan één vestigingsplaats per partner ingesteld worden. Voor een kantoor met meerdere vestigingen is het dus beter om deze instelling leeg te laten. Dit om te voorkomen dat opdrachtverantwoordelijken vergeten dit veld aan te passen naar hun eigen vestigingsplaats.
4. Wijzigingen Visionplanner Compilation
Overnemen significante aangelegenheden uit de klantenkaart
Significante aangelegenheden die jaarlijks terugkeren, kan je in Visionplanner vastleggen op de klantenkaart op het tabblad 'Significante aangelegenheden'.
Als je een nieuw dossier aanmaakt in Compilation worden deze significante aangelegenheden automatisch opgehaald en opgeslagen als risico's in het samensteldossier. Deze functionaliteit vereenvoudigt het proces om de juiste risico's te identificeren.
Bijlagen overnemen uit het administratiedossier
Door gedurende het jaar documenten als bijlage te verzamelen in het administratiedossier, versnel je het samenstelproces. De bijlagen uit het administratiedossier voeg je nu eenvoudig toe aan de Sharepoint-map van je samensteldossier door ze te importeren in Compilation.
Bij het importeren kun je de bijlagen selecteren die je wilt toevoegen aan Sharepoint. Vervolgens kan je ze op iedere gewenste plaats als bijlage toevoegen aan je dossier.
Harde spatie toegevoegd om woorden bij elkaar te houden
Om de leesbaarheid van de jaarrekening te vergroten is een functie toegevoegd aan de tekst editor waarmee je door middel van een harde spatie woorden bij elkaar kunt houden.
Concept jaarrekening als PDF
Concept jaarrekeningen worden voortaan in het dossier direct getoond als PDF-bestand in plaats van als Word-bestand. Dit voorkomt ongewenste aanpassingen na het accorderen van de jaarrekening. Zo wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de jaarrekening beter geborgd. In Sharepoint worden nog wel zowel het Word-bestand als het PDF-bestand opgeslagen.
Reviewopmerkingen toevoegen
We hebben de plaatsen waar je reviewopmerkingen kunt toevoegen, uitgebreid met de posten uit de leadsheet en de cijferbeoordeling. Dit biedt de reviewer de mogelijkheid om het volledige dossier gemakkelijk te beoordelen en direct feedback achter te laten door middel van reviewnotities.
5. Wijzigingen VAIA
Voor de module VAIA werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Op 3 april 2024 staat de volgende release gepland.