De nieuwste release van Visionplanner is er weer. In deze releasenotes geven we je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per module.
In deze releasenotes:
1. Wijzigingen Visionplanner Core
2. Wijzigingen Visionplanner Insights
3. Wijzigingen Visionplanner Compilation First Edition
4. Wijzigingen Visionplanner Compilation
5. Wijzigingen Audit
6. Wijzigingen VAIA
* Overzicht van alle modules
1. Wijzigingen Visionplanner Core
Export consolidatiestaat
In het consolidatiescherm is het nu mogelijk om op het tabblad Balans en Winst-en-verliesrekening de consolidatiestaat als een Excel-bestand te downloaden. Naast de reguliere rubrieken zijn ook de grootboekrekeningen zichtbaar in de consolidatiestaat. Binnenkort komt er nog een update die het mogelijk maakt om ook de subconsolidaties te bekijken in de export, zodat je de dochters van dochters afzonderlijk kunt analyseren in de consolidatiestaat.
2. Wijzigingen Visionplanner Insights
Voor de module Insights werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Als er bij de volgende release op 2 april 2025 functionele wijzigingen zijn, dan informeren we je daarover in de release notes.
3. Wijzigingen Visionplanner Compilation First Edition
Voor de module Compilation First Edition werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Als er bij de volgende release op 2 april 2025 functionele wijzigingen zijn, dan informeren we je daarover in de release notes.
4. Wijzigingen Visionplanner Compilation
Rollen beheren
In het dossier is het nu mogelijk om de rollen te beheren. Na het aanmaken van het dossier kun je eenvoudig aanpassen wie de eindverantwoordelijke (accountant), de opdrachtverantwoordelijke en de relatiebeheerder/hoofdassistent is. Je hebt alleen de mogelijkheid om rollen aan te passen die hiërarchisch lager zijn dan jouw eigen rol. Alleen de eindverantwoordelijke (accountant) kan zijn of haar rol toewijzen aan een andere medewerker. Beheerders kunnen iedere rol wijzigen.
5. Wijzigingen Audit
Historie bekijken
In het rechterpaneel is nu een knop ‘Historie’ toegevoegd. Met deze functie kun je voor elke component in de dossierformulieren eenvoudig inzicht krijgen in de aangebrachte wijzigingen, inclusief wie deze wijzigingen heeft doorgevoerd en op welk moment. Daarnaast biedt het paneel een gebruiksvriendelijke zoekfunctie, zodat je snel de informatie kunt vinden die je nodig hebt.
6. Wijzigingen VAIA
Klantenkaart aanvullen
VAIA zorgt ervoor dat je klantenkaart automatisch wordt aangevuld met ontbrekende gegevens. Hierdoor blijven je klantgegevens altijd actueel en verlopen processen in Visionplanner soepel. Je ontvangt een notificatie van VAIA zodra er een aanvulling op de klantenkaart heeft plaatsgevonden. Vervolgens heb je de mogelijkheid om de voorgestelde wijzigingen te bekijken, goed te keuren en op te slaan.
Let op: Wanneer je een CRM-koppeling gebruikt, blijft deze koppeling leidend en doet VAIA geen voorstellen voor aanpassingen.
De nieuwe functionaliteit van VAIA zal geleidelijk aan beschikbaar komen voor de gebruikers. We verwachten dat begin mei alle Visionplanner-gebruikers kunnen profiteren van deze verbeteringen.