Via verschillende widgets in de presentatie wordt data gepresenteerd. Om de gegevens van meer informatie te voorzien, is het mogelijk om een toelichting toe te voegen aan een widget. In dit artikel leggen we uit hoe je een toelichting toevoegt.
| Beschikbaar voor: | |
| Product | Visionplanner |
| Module | Core |
| Abonnement | Niet van toepassing |
| Gebruikersrol | Beheerder | Kantoormedewerker | Klantmedewerker* |
* Afhankelijk van de ingestelde rechten
In dit artikel:
1. Algemeen
2. Een toelichting toevoegen aan een widget
3. Een toelichting bekijken
4. Een toelichting aanpassen of verwijderen
1. Algemeen
In een widget binnen een presentatie worden de gewenste gegevens weergegeven. Door een toelichting toe te voegen, kun je extra informatie verstrekken, bijvoorbeeld om de cijfers te verduidelijken. De toelichting is ook zichtbaar voor de klant, zodat opvallende aspecten meteen kunnen worden toegelicht en vragen kunnen worden voorkomen.
2. Een toelichting toevoegen aan een widget
De werkwijze om een toelichting toe te voegen aan een widget wordt hieronder beschreven:
- Ga naar de widget waaraan een toelichting toegevoegd moet worden.
- Klik op de 3 liggende streepjes in de widget.
- Kies voor 'Toelichting'.
- Geef een tekstuele toelichting op, binnen het geopende venster en kies voor opslaan.
Let op: De toelichting wordt toegepast op de widget op basis van de periode instelling vanuit het kalendertje in de presentatie.
3. Een toelichting bekijken
Toelichtingen op de widgets zijn terug te vinden in de presentatie. Zowel kantoormedewerkers als klanten, met minimaal viewer-rechten op een presentatie, kunnen deze inzien. Hieronder wordt uitgelegd hoe je de gegeven toelichtingen kunt bekijken.- Open de presentatie waarin een toelichting is gegeven op een widget.
- Zoek de widget met toelichting op. Deze is te herkennen aan het i- symbool
naast de titel van de widget.
- Klik op het i-icoontje. De gegeven toelichting, inclusief historische toelichting worden weergegeven.
4. Een toelichting aanpassen of verwijderen
Mocht je een eerder gemaakte toelichting willen verwijderen of aanpassen dan is dat mogelijk via de hieronder beschreven stappen:
- Open de presentatie waarin een toelichting is gegeven op een widget.
- Pas de periode aan via de kalender, zodat deze overeenkomt met de periode waarop de toelichting is gegeven.
- Klik op de 3 liggende streepjes en kies voor 'toelichting'.
- Pas de gegeven toelichting aan of verwijder deze in het geheel en kies voor opslaan.
Als er geen toelichtingen meer aanwezig zijn bij een widget zal het i-icoontje verdwijnen.