Om een prognose te printen (bijvoorbeeld als bijlage bij een financieringsaanvraag) kun je het beste een aparte presentatie toevoegen die je speciaal voor het printen inricht.
Stap 1 | Maak een nieuwe presentatie aan
- Log in als beheerder
- Open het menu
Beheer partner - Kies in het linkermenu de optie Sjablonen
- Kies het sjabloon waarin je een PDF prognose dashboard gaat maken
- Kies in de bovenbalk in het pulldown menu met de verschillende dashboards/presentaties de optie Nieuwe presentatie toevoegen
- Kies Lege presentatie
- Selecteer de optie Presentatie automatisch toevoegen aan alle administraties die aan dit sjabloon zijn gekoppeld.
- Klik op Doorgaan
Je hebt een blanco presentatie gecreëerd.
We starten met het aanpassen van de naam van de presentatie en de aanwezige tabs.
- Open aan de rechterzijde het menu
Opties en kies 
Instellingen - Klik in het linker menu op Presentatie en vul in het veld Naam de titel van de presentatie
Let op: deze naam komt bovenaan het eerste blad van de PDF te staan. Kies dus een logische naam. Vorbeeld: als de prognose als bijlage aan een financieringsaanvraag wordt gevoegd, noem de presentatie dan “Bijlage”. Die titel wordt afgedrukt. - Klik op Opslaan
Nu je de naam van de presentatie hebt ingesteld, is het zaak om ook de tabjes van een juiste naam te voorzien.
- Kies in het linkermenu Tabbladen
Door op het bestaande tabblad te klikken, kun je de naam aanpassen.
Verander de naam in bijvoorbeeld Prognose. - Maak indien nodig een extra tabblad aan.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een prognose zowel enkelvoudig als geconsolideerd binnen de presentatie op te nemen en hiervoor verschillende tabbladen te gebruiken.
Tip:
Neem een tab met de opmerking op om deze presentatie alleen voor PDF printen te gebruiken.
Stap 2 | Voeg prognose-onderdelen toe
We gaan nu de prognose-onderdelen toevoegen die op de PDF moeten komen.
Het is aan de Visionplanner-beheerder om te bepalen welke onderdelen gewenst zijn maar de opties Balans lopende jaar met prognose, Winst-en-verliesrekening lopende jaar met prognose en Liquiditeitsoverzicht zijn veelgebruikte voorbeelden.
De benodigde widgets tref je aan in de widgetbibliotheek:
- Open het menu
Opties - Kies Widgets toevoegen
- Selecteer de gewenste widget/cijfer opstelling
- Klik op Toevoegen
Stap 3 | Maak de PDF netjes af
Nadat je de gewenste widgets hebt toegevoegd, moet je het overzicht PDF-baar maken. Dit doen we door de cijferopstelling op te rekken tot een volle A4 pagina lengte/breedte. Hierdoor zal de pagina niet verspringen als je een PDF creeert.
- Controleer of de juiste lengte is gekozen door alle items open te klikken en een maximale weergave te creëren. Zorg dat de cijferopstelling minimaal opgerekt wordt en dat er geen slider aan de rechterkant van de cijferopstelling zichtbaar is.
- Maak voor iedere widget/cijferopstelling een volle pagina.
De PDF-presentatie is nu gecreëerd en is klaar voor gebruik.
Voorbeeld PDF:
Reminder: vergeet niet de kop- en voettekst tijdens het printen uit te zetten!
Het is mogelijk om de opstelling liggend af te drukken, een logo of een disclaimer toe te voegen. Gebruik hiervoor de tekst-widgets die je kunt vinden in de widget bibliotheek.