In dit document leggen wij stap voor stap uit hoe je met het IB inschatting Dashboard werkt.
Abonnementen:
Voor het Dashboard IB inschatting heb je minimaal een Insights Premium abonnement nodig.
Stap 1| IB inschatting Dashboards toevoegen aan een sjabloon
Het Dashboard IB inschatting is een standaard presentatie. Deze voeg je toe aan het sjabloon.
Let op: Voor deze actie moet je beheerder zijn.
- Open rechtsboven het menu
Beheer Partner - Klik op Sjablonen
- Kies het sjabloon waaraan je de presentatie wilt toevoegen
- Klik het menu onder de presentatie open (in dit voorbeeld ‘’Large’’)
- Kies Nieuwe presentatie toevoegen
- Kies bij selecteer presentatie voor IB inschatting
- Klik op doorgaan
Het Dashboard IB Inschatting is nu onderdeel van het sjabloon
Let op: Is de administratie losgekoppeld van een sjabloon? Kies dan de betreffende administratie in plaats van het sjabloon. Hiervoor heb je bewerkrechten nodig in de administratie.
Stap 2| Het Dashboard IB inschatting vullen
In het Dashboard wordt de Inkomstenbelasting berekend, op basis van het (verwachte) resultaat uit de onderliggende administratie. Overige relevante gegevens dienen gevuld te worden met behulp van de aanvullende cijfers.
- Open het menu
Opties - Kies Aanvullende cijfers
- Selecteer linksboven het juiste boekjaar
- Klik het kopje Persoonlijk open
Cijfers invullen
Om cijfers in te vullen, klap je de desgewenste categorieën open.
Tips bij het vullen:
- Gebruik Totaal jjjj (kolom 2) om direct voor een heel jaar in te vullen
- Bij de kolommen die niet YTD zijn, zal de waarde in kolom 2 recht evenredig verdeeld worden over de diverse perioden.
- Onder het kopje instellingen > berekening belastbare winst zijn de voor de ondernemer specifieke aftrekposten in te vullen. Tevens is aan te geven of de onderliggende administratie, meegenomen mag worden in de berekening.
- Onder het kopje instellingen > berekening belastbare winst moet bij de regel 'Jaar forecast gebaseerd op (1=vorig jaar, 2=begroting en 3=prognose)' een 1 ingevuld worden om het verwachte resultaat te baseren op vorig jaar, een 2 om het verwachte resultaat te baseren op de begroting en een 3 om het verwachte resultaat te baseren op de prognose.
- Standaard wordt er rekening gehouden dat de ondernemer recht heeft op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient er een ‘’1’’ ingevuld te worden onder ondernemersaftrek.
De berekening inkomstenbelasting houdt nu rekening met de persoonlijke situatie van de ondernemer.
